Een gecertificeerd financieel planner (CFP®) voldoet aan strenge vakbekwaamheidseisen. Om gecertificeerd financieel planner te kunnen worden moet het CFP-Examen met succes worden afgelegd. Het CFP-Examen is voor iedereen toegankelijk. Het niveau is HBO+. De vakinhoudelijke kennis en de beroepsvaardigheden zijn omschreven in het beroepsprofiel en de leerdoelen CFP.
De leerdoelen onderscheiden vier kennisdomeinen:
- Belastingen;
- Recht;
- Pensioenen, Sociale Zekerheid en Levensverzekeringen;
- Sparen, Beleggen en Financieringen
Het examen is een examentraject dat uit een theorie-examen en een praktijkexamen bestaat.
Stichting Certificering Financieel Planners heeft voor de afname van de examens een professioneel, onafhankelijk examenburo ingeschakeld.
Het CFP-examen wordt afgenomen door Examenadviesburo.