Inloggen
Omniplan AI Assistent
Naam innovatie: Omniplan AI Assistent
Ontwikkeld door: Omniplan
Op de markt sinds: januari 2025 als bètaversie; in april 2026 als volwaardige functionaliteit aan het platform toegevoegd.
De Omniplan AI Assistent ondersteunt financieel adviseurs bij het vastleggen en verwerken van klantgesprekken. De assistent neemt gesprekken op, zet de audio om in tekst en maakt vervolgens een samenvatting van de belangrijkste financiële onderwerpen. Ook stelt de assistent een begeleidende e-mail voor de cliënt op.
De bètaversie ging in januari 2025 live. Sinds april 2026 is de AI Assistent als volwaardige functionaliteit opgenomen in het Omniplan-platform.
Van klantgesprek naar verslag
Met toestemming van de cliënt kan de adviseur een gesprek opnemen. Dit is mogelijk tijdens een fysieke afspraak en bij een videogesprek. Na afloop wordt de opname omgezet in een transcriptie en genereert de AI Assistent automatisch een samenvatting.
De adviseur kan zowel de transcriptie als de oorspronkelijke geluidsopname downloaden en toevoegen aan het dossier. Gesprekken met meerdere deelnemers kunnen eveneens worden verwerkt. Dat is bijvoorbeeld relevant wanneer partners, familieleden, ondernemers of andere betrokkenen aan het adviesgesprek deelnemen.
De AI Assistent stelt daarnaast een begeleidende e-mail voor de cliënt op. De adviseur bepaalt vooraf onder meer de gewenste lengte en toon, bijvoorbeeld formeel, vriendelijk, informatief of toegankelijk. Vervolgens controleert en bewerkt de adviseur de tekst voordat deze wordt verstuurd. De adviseur blijft daarmee verantwoordelijk voor de uiteindelijke verslaglegging en communicatie.
Minder tijd kwijt aan administratie
Het handmatig uitwerken van een klantgesprek vraagt normaal gesproken tijd voor het terughalen van besproken onderwerpen, het schrijven van gespreksnotities en het formuleren van een samenvatting en klantmail. De Omniplan AI Assistent bereidt deze werkzaamheden grotendeels automatisch voor.
In het door Omniplan gegeven praktijkvoorbeeld besteedt een adviseur normaal gesproken ongeveer 30 tot 45 minuten aan de verwerking van een klantgesprek. Met de AI Assistent zou dit kunnen worden teruggebracht tot circa tien minuten voor controle, aanvulling en afronding. Dat betekent een mogelijke tijdsbesparing van 20 tot 35 minuten per gesprek.
De vrijgekomen tijd kan worden gebruikt voor inhoudelijke analyse, het voorbereiden van vervolgstappen en persoonlijk contact met de cliënt.
Samenhang tussen financiële onderwerpen
Tijdens een adviesgesprek komen vaak verschillende financiële onderwerpen aan bod, zoals inkomen, hypotheek, pensioen, vermogen, risico’s, fiscaliteit, estate planning en toekomstige levensgebeurtenissen.
De Omniplan AI Assistent helpt deze informatie gestructureerd vast te leggen en te vertalen naar aandachtspunten, afspraken en vervolgstappen. Daardoor wordt de samenhang tussen de verschillende onderwerpen beter zichtbaar en ontstaat een completer beeld van de financiële situatie en doelen van de cliënt.
De inhoudelijke duiding en advisering blijven mensenwerk. De technologie ondersteunt vooral bij de structuur, volledigheid en toegankelijkheid van het dossier.
Aandacht voor privacy en dossiervorming
Bij de ontwikkeling is volgens Omniplan rekening gehouden met de privacy- en compliance-eisen binnen de financiële dienstverlening. De gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen en de verslaglegging is ingericht in overeenstemming met de AVG.
Daarmee combineert de AI Assistent geautomatiseerde verslaglegging met de eisen die worden gesteld aan vertrouwelijkheid, dataveiligheid en zorgvuldige dossiervorming.
Basis voor verdere automatisering
De Omniplan AI Assistent is ontwikkeld voor financieel planners, hypotheekadviseurs, vermogensadviseurs en andere professionals die intensieve klantgesprekken zorgvuldig moeten documenteren.
Omniplan wil de assistent verder uitbreiden binnen het financiële adviesproces. Mogelijke vervolgstappen zijn het automatisch voorinvullen van onderdelen van de financiële positie, het verbinden van wensen en doelen uit het klantgesprek met het uiteindelijke advies en het uploaden en valideren van documenten.
Zo kan de AI Assistent zich ontwikkelen van een hulpmiddel voor verslaglegging tot een bredere ondersteuning van het integrale adviesproces.
