Finalisten bekend voor CFP Financieel Planner van het Jaar

Voor de verkiezing hadden zich in mei ruim 120 Certified Financial Planners aangemeld. Op basis van een online-kennistoets zijn hier de tien beste deelnemers uit geselecteerd. Deze tien genomineerden voerden in juni een online-inventarisatiegesprek met een acteur in de rol van klant. Daarbij waren twee assessoren aanwezig. Een vakjury heeft vervolgens de drie finalisten vastgesteld. Bij de beoordeling door de jury is onder andere gelet op zaken als het creëren van een optimaal gespreksklimaat, ruimte geven aan de klant en het in kaart brengen en prioriteren van wensen en doelstellingen.

Menskant
Conny Weber, bestuurslid Stichting Certificering Financieel Planners en juryvoorzitter: “Het was dit jaar (wederom) een moeilijke keuze. De 10 genomineerden hebben laten zien dat ze niet alleen goede kennis hadden, maar ook vaardig waren. Ron Daniëls, Tom Oude Avenhuis en Jeroen Zuurveld wisten in de tweede ronde (het inventarisatiegesprek) op een hele goede manier de kenniskant van ons vak te verbinden met de menskant die (uiteraard) zeker zo belangrijk is. De klant stond in hun gesprekken écht centraal. De jury wenst de finalisten veel succes met het vervolg van het verkiezingstraject.”

Financieel plan
Eind september is de derde ronde. Dan werken de drie finalisten op basis van het inventarisatiegesprek in ronde 2 een financieel plan uit en presenteren dat aan de klant. In ronde 4 zijn de collega FFP-leden vervolgens aan de beurt. Zij mogen dan hun stem uitbrengen op één van de finalisten. Het oordeel van de jury en de uitkomst van de ledenstemming wordt daarna samengevoegd, waarbij het jury-oordeel voor 2/3^e meeweegt en de ledenstemming voor 1/3^e. De bekendmaking van de nieuwe en opvolger van de huidige CFP Financieel Planner van het Jaar, Paulien Koopman, vindt plaats op 9 november 2022.