Rabo Financieel Plan is ontwikkeld met als doel financiële planning toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Het platform stelt klanten in staat om eenvoudig hun financiële gegevens te verzamelen, zowel automatisch via de Datakeeper App als handmatig. Gegevens over inkomen, bezittingen, schulden en pensioen worden geïntegreerd, inclusief producten bij Rabobank.

Op basis hiervan krijgen klanten inzicht in hun financiële situatie via een persoonlijk dashboard. Dit dashboard toont onder andere de beschikbare buffer, het verwachte pensioeninkomen, de opbouw van vermogen voor grote uitgaven, het rendement op vermogen, spaarruimte en inkomensrisico’s. Daarnaast biedt het plan persoonlijke suggesties voor actie, zoals het aanvullen van pensioen, het aanpassen van uitgaven of het bijstellen van doelen.

De adviseur wordt meer een sparringpartner. Met de gegevens en inzichten in Rabo Financieel Plan kunnen adviseurs meer waarde in het gesprek leveren. Reflecteren over welke doelen belangrijk zijn en helpen bij het maken van financiële keuzes. Klanten ervaren dit als professioneel.

Rabo Financieel Plan is beschikbaar voor alle klanten met een betaalrekening en kan zelfstandig online worden gebruikt of in combinatie met adviesgesprekken. Het initiatief sluit aan bij Rabobank’s maatschappelijke ambitie om financiële zelfredzaamheid te bevorderen en ondersteunt klanten bij het maken van weloverwogen keuzes voor hun toekomst.

Voor meer informatie klik HIER.