Beleggen afgestemd op de situatie van de klant, waarbij niet alleen de beleggingsrekening van NNEK maar juist alle vermogensbestanddelen betrokken worden in de beleggingsmix.

Door geldende regelgeving moet een beleggingsonderneming adviseren over het geld dat door de onderneming belegd wordt. Dit geeft beperkingen, waardoor een defensieve klant toch in obligaties moet beleggen, terwijl een portefeuille met alleen aandelen en daarnaast een aparte spaarrekening beter kan zijn op het gebied van rendement, risico en belastingen.

Dat kan met NNEK Portefeuillebeheer. De klant verstrekt een gewenste asset allocatie aan NNEK dat gebaseerd is op het financieel plan door de CFP®-financieel planner. Die neemt in dat plan alle vermogensbestanddelen mee waardoor de klant het best passende advies krijgt. Optimaal maatwerk, waarbij NNEK de beleggingsverantwoordelijkheid neemt en de planner de asset allocatie vaststelt. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten die er zijn.

Voor meer informatie, klik HIER.