Het Hybride Adviesplatform van Omniplan integreert financieel en hypotheekadvies in één cloudgebaseerde omgeving.

Adviseurs werken vanuit één dashboard aan het volledige klantdossier, zonder te wisselen tussen systemen. Dankzij AI-ondersteuning worden gespreksverslagen automatisch samengevat en hergebruikt in rapportages en e-mails.

Motivatieteksten worden gegenereerd via beslisbomen. Dat vermindert fouten en bespaart tijd bespaart. Documentherkenning automatiseert verwerking van klantgegevens. Het platform biedt diepere hypotheektoetsing op basis van GHF-normen en werkelijke lasten, en introduceert Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) voor realistischer advies. ORV-premies en HDN-integratie met multilabel-ondersteuning zijn inbegrepen. Bij complexe situaties, zoals echtscheiding, kunnen dossiers snel worden aangepast.

Gebruikers besparen tientallen minuten per dossier door minder handmatige invoer en herbruikbare content. De software is schaalbaar, compliant (en gebruiksvriendelijk, geschikt voor zowel individuele adviseurs als grote ketens. Het platform verkort de adviescyclus en verhoogt consistentie en klantgerichtheid.

Voor meer informatie klik HIER.