Inloggen
Advey
Naam innovatie: Advey
Ontwikkeld door: Advey B.V.
Op de markt sinds: september 2025; op 7 augustus 2026 uitgebreid met het automatisch opstellen van adviesrapporten.
Advey zet het klantgesprek van de adviseur om in een compleet en herleidbaar dossier en vervolgens in het adviesrapport dat de klant ontvangt. Zonder dat de adviseur het gesprek handmatig hoeft uit te werken.
De adviseur start de opname op een laptop of telefoon: bij de klant thuis, op kantoor of tijdens een online gesprek. De klant wordt vooraf om toestemming gevraagd. Tijdens het gesprek loopt het transcript woord voor woord mee. Tegelijkertijd houdt Advey per onderwerp visueel bij wat al is besproken en wat nog aan bod moet komen. Met de kleuren rood, oranje en groen wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt. Daarnaast toont Advey een totaalpercentage dat oploopt naarmate het gesprek vordert. Dit werkt zowel op laptop als op telefoon.
De opname wordt vóór verwerking duurzaam opgeslagen. Daardoor gaat het gesprek niet verloren wanneer de internetverbinding tussentijds wegvalt.
Het gesprek wordt vervolgens uitgewerkt in Nederlandse adviestaal. Daarbij worden onder andere de situatie van de klant, wensen en doelstellingen, risicobereidheid, gemaakte afspraken en actiepunten vastgelegd. Het resultaat is geen algemene vergadersamenvatting, maar inhoud die direct bruikbaar is voor het adviesdossier.
Ook de documenten die de klant aanlevert, worden door Advey gelezen en gecontroleerd op volledigheid, consistentie en geldigheid. De bevindingen worden verwerkt in een gestructureerde dataset die gekoppeld blijft aan de oorspronkelijke bronnen. Deze gegevens kunnen met één handeling worden ingelezen in de adviessoftware van het kantoor, waaronder Figlo.
Advey stelt het adviesrapport samen op basis van de gespreksgegevens, de documentanalyse en de gegevens uit de adviessoftware. Elke bewering en elk bedrag in het rapport is herleidbaar naar de bron: bijvoorbeeld een letterlijk citaat uit het gesprek inclusief tijdstip, of een regel uit een document inclusief paginanummer. Wanneer twee bronnen elkaar tegenspreken, toont Advey beide bronnen in plaats van zelf een keuze te maken.
Het uiteindelijke rapport kan als PDF in de huisstijl van het kantoor worden gegenereerd. Ook eigen bijlagen kunnen op de juiste plek in het rapport worden opgenomen.
Niet alle informatie hoeft tijdens één gesprek te worden verzameld. Ook documenten en notities dragen bij aan het completeren van het dossier en het inzichtelijk maken van openstaande onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een loonstrook, een polisblad of een ingesproken notitie. Alles wat gedurende het adviestraject wordt toegevoegd, wordt gelezen en meegewogen. Zo vult het dossier zich in hetzelfde tempo als het adviestraject. Onderwerpen die rood blijven staan, zijn geen fouten, maar vormen de agenda voor het volgende gesprek.
De adviseur blijft altijd eigenaar van het advies. Advey levert een concept dat de adviseur zelf kan aanpassen, aanvullen en herschrijven totdat het inhoudelijk klopt. Pas daarna geeft de adviseur het rapport definitief vrij.
- Advey bevat standaard kant-en-klare sjablonen voor financiële planning, vermogensadvies, hypotheekadvies, AOV-advies, pensioen in de tweede pijler, zakelijke schadeverzekeringen, particuliere schadeverzekeringen en periodiek onderhoud. Een kantoor kan deze sjablonen aanpassen aan de eigen werkwijze.
- Advey werkt naast de bestaande software van het advieskantoor. Er is geen migratie nodig, er hoeft geen nieuw platform te worden ingevoerd en een CRM-koppeling is niet verplicht.
- Audio-opnamen en transcripten blijven van begin tot eind binnen de EU. Dit wordt technisch afgedwongen. Gevoelige persoonsgegevens, zoals BSN’s, paspoortnummers en rekeningnummers, worden uit de gegevens verwijderd voordat deze verder worden verwerkt.
